【秦鹏直播】习近平一关心 半导体行业大地震

【新唐人北京时间2022年08月02日讯】 观众朋友们大家好,欢迎收看《时事天天聊》。今天是美东时间8月1日,京港台时间8月2日。

今天焦点:习近平一“关心”,中国半导体行业大地震!贪腐是压倒中国芯片业的最后一根稻草?习近平恐步崇祯皇帝后辙。

连日来,中国半导体产业大地震,大基金和紫光集团的4位大佬以及工信部长萧亚庆接连被抓,内部人士透露背后原因:原来是习近平最近刚刚关心了一下芯片领域的成果。

半导体产业的新一轮大反腐,能够解决中国芯片产业的“卡脖子”问题吗?习近平恐怕将步入崇祯皇帝的后辙。

中国半导体业大地震 大领导“关心”惹的祸?

今日,一群曾豪言改变世界芯片格局的中国半导体业大佬纷纷落马,一张图片在网上疯传,因为上面的人现在都在接受中纪委审查。

图上人物,左起:紫光集团联席总裁刁石京,华芯投资总裁路军,紫光集团总裁赵伟国,国家集成电路投资基金丁文武,紫光集团总裁张亚东,紫光集团联系总裁齐联。

2022年7月15日,中共国家开发银行基金管理部副主任路军,被中纪委网站传出接受“涉嫌严重违纪违法”而接受调查。这正式拉开了本轮半导体业整肃的序幕。2014年,路军担任原华芯投资总裁,这家公司后来担任了国家半导体大基金一期的唯一管理人。更早,2021年11月,中纪委宣布,路军的下属,华芯投资副总高松涛,因涉及上市公司的内幕交易网。

2022年7月25日,紫光董事长赵伟国,被有关部门从北京带走调查,迄今仍处于与外界失联的状态。赵伟国曾经以买买买著称,曾豪言要买下台积电和联发科。

7月28日,工信部部长肖亚庆被查。2020年肖亚庆担任该职务,之前任中共国家市场监督管理总局局长、党组书记。此番被查,中纪委通告只有短短一句话,却体现两个不同寻常之处:其一是中纪委使用了“肖亚庆同志”的措辞;其二是通报称其“涉嫌违纪违法”,与以往大多数官员被查时的“涉嫌严重违纪违法”又不同。肖亚庆是今年截至目前唯一一个“涉嫌违纪违法”的中管干部。

7月29日,原工信部电子信息司司长、紫光集团前总裁刁石京被查。

7月30日,中纪委网站宣告,大基金总经理丁文武被查。

什么是大基金呢?全称国家集成电路产业投资基金股份有限公司。于2014年9月组成,一期募集了超过1,300亿元人民币,由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业于发起。

大基金的成立,承载了中共当局的芯片自我制造的梦想,又由政府和央字头国企或具有深厚背景的国企直接发起,所以从一开始就受到了高度关注,前后带动了投资上万亿元。

半导体行业中,主要分为设计、制造和封装测试三大环节。大基金一期重点投资领域,是芯片制造(台湾称晶圆加工),兼顾设计、封装测试,兼顾设备和材料等产业。2018年基金投资完成,被投企业包括中芯国际、上海华虹、长江存储、紫光展锐、三安光电、长电科技、北方华创和中微半导体等。

大基金二期基金成立于2019年10月,规模超过2,000亿元。截至目前,二期共宣布投资38家公司,累计协议出资790亿元。二期基金投资的重点,是向上游设备和材料领域倾斜。

我们知道,芯片行业的投资巨大,投资金额动辄百亿、千亿级的半导体投资项目相继在各地上马,但是在过去的几年,也不时有烂尾、停工等消息,频频传出。比如,去年有媒体曾汇总了10大中国高科技企业烂尾项目,其中就有5个晶圆代工企业,排名第一的武汉弘芯,预计投资金额人民币 1,280 亿元,第2名成都格芯,预计投资金额90.53亿美元,第三名德淮半导体,预计投资金额人民币450亿元。

那么,为什么这一波中纪委把大棒打向了紫光集团和大基金的领导人,导致了4个大佬以及工信部部长萧亚庆,在这么短的时间内一齐落马呢?

知情人士透露了其中的内情,是因为7月初习近平问了一句:集成电路八年投资2,000亿元,为啥还被卡脖子?随后,这些人就一一被抓。而本来,党中央国务院把攻克晶圆堡垒的任务交给他们,是想发挥“集中力量办大事”的优势,在中美科技的对决中取得进展。

现在他们被抓,是以反腐名义。然而,具体的,我所了解的消息是,还有一些不能明说的原因。包括两方面:

一、紫光集团得到了大基金的得天独厚的照顾,但是播下了龙种,收获了跳蚤。

2015年10月,大基金率先向紫光旗下的晶圆业务投资100亿元,10个月后再斥资45亿入股紫光旗下紫光展瑞。2016年12月,紫光集团联合大基金、湖北省集成电路产业投资基金和湖北省科技投资集团有限公司,共同出资386亿元人民币,建设国家存储器基地项目——长江存储,时任紫光集团董事长的赵伟国任长江存储董事长,丁文武任副董事长。

2017年3月,华芯投资作为大基金当时的唯一管理机构,与紫光集团签署了《战略合作协议》,华芯投资称,将对紫光集团意向投资500亿元人民币,重点支持紫光集团发展集成电路相关业务板块。

2020年3月,大基金二期首个投资项目,向紫光展瑞投资22.5亿元。

正是在大基金的青睐加持下,紫光集团在晶圆领域一路高歌猛进。仅在2015年,就投资600亿元进行了十几次并购,包括25亿美元从惠普手里并购了新华三51%的股权,38亿美元入股全球存储巨头西部数据等。2016年,紫光入主武汉新芯之后成立长江存储,计划总投资1,600亿元。此外,还要在武汉、成都和南京,设立三大半导体基地,总投资700亿美元。

在赵伟国一路高歌,风光无限,不停买买买的时候,他还一度扬言要收购台积电、吞并联发科。

然而到了今天,台积电成为半导体第一企业,市值超过了5,000亿美元。相反的,紫光集团,终于在2020年11月出现了现金断流,债务违约。到了后来,不得不因为债务问题进行重组。在芯片竞争中,黯然收场。

紫光是中共领导人习近平和胡锦涛的母校清华大学的校企,也是十足的国营企业,有“政府品牌”和中国晶圆国家队的面子问题,预计不会彻底倒下,但也只能“苟延残喘”地活着。

根子上来说,赵伟国和紫光集团的麻烦,不是简单的贪腐导致的失败。其实跟很多中国企业、包括恒大危机的原因一样,是短债长投。

但是,曾经有多红,现在就有多麻烦,在习近平清算晶圆大跃进失败责任的时候,紫光集团和赵伟国当然就因为耗费了巨额国家资本,却留下了一地鸡毛,成为一个非常典型和恰当的打击对象。

第二个原因,大基金嘴里说着张江的芯片大业,心里念的却是陆家嘴的上市经。

纯粹从投资来说,大基金似乎是成功的,大基金一期1,300亿元投资了一些企业,挟带着政策的利好因素,已有很多上市。2019年至今,还进行了部分减持,剩下的持股也取得了大额浮盈。从2021年6月的一份它持有的上市公司的股票,大家可以看出,利润率还是比较可观的。

然而,这么多钱砸下去,业内人士称:技术上的突破基本上记不起来。甚至,有舆论认为,大基金似乎只是一个炒股的、引起资本市场波动的工具。

比如有人说:“原来大基金是来割韭菜的,我还以为是来支持产业发展的呢,小散的钱都哪里去了,这下有答案了吧。”“自己坐庄吗?还天天说支持科技发展。”

这样的大额投资,也并未改变中国晶圆大量依靠进口的事实。2021年,全球半导体产值为5,585亿美元。根据中国海关的信息,中国进口了4,000亿美元的晶圆。

爬得高摔得狠。所以,当习近平开始问责,为什么8年芯片业的弯道超车,居然没有取得成就的时候,当然这些人就要成为祭品了。

大基金反腐治“卡脖子”?习近平恐重蹈崇祯覆辙

那么,为什么是中纪委来查这些大佬呢?表面上,说是因为贪腐,我也相信这些大佬之间可能会涉及一定的利益关系。

有大陆评论称:“晶圆反腐”或就此拉开序幕,这也说明目前国家对半导体产业的推动,可能有一些阶段性的变化,管理越来越严格了。还说:面对美国举国之力重回半导体的晶圆法案通过,中国半导体急需一支全新定位长期投资+专精特新+面对国家重大需求“设备/材料/晶圆厂的全新的基金国家队。

但是,我对这样的乐观情绪一点儿也不感冒。而且,根子上,我认为这是为了给当前的芯片大跃进失败寻找替罪羊。

因为,中国今天的芯片落后,和习近平的大战略有关。习近平要求在贸易战中和美国斗争,恶化了国际环境;他要求华为等高科技公司窃密,为此还制定了法律,坑了华为;发起《中国制造2025》和“千人计划”,让美国等不得不技术脱钩、人才脱钩,并限制荷兰出口最先进的超紫光刻机;对香港打压和威胁侵占台湾,又进一步逼迫美国限制对中国技术出口,组织民主国家的产业链,以及通过晶圆法案……正是习近平的弯道超车的一系列战略,才是导致晶圆困境的根源。

另外,习近平的反腐,也并没有解决制度性腐败问题。所有的官员和权贵们,想的是如何赚快钱,如何利把手中权力变现,然后急急忙忙地把贪腐的钱转移到国外。2012年至今,这个问题不仅没有解决,相反还加剧了。

所以,当中纪委发动芯片反腐的时候,固然可以收获民心,让大家觉得原来中国芯片上不去,没有解决卡脖子的问题,是因为有很多蛀虫、大老虎、小老鼠带来的啊。然而,这样的运动能够解决芯片落后的根本问题吗?不可能!

当然,或者习近平在震怒的时候,也可能觉得自己的计划本来蛮好的,成立大基金、大国企,有资源有人才,之所以干不好,都是有坏人想害朕。

或许,他还会像明朝的崇祯皇帝那样,感叹“朕非亡国之君,诸臣皆是亡国之臣”。

然而,就像很多历史学者评论的那样,崇祯皇帝只是一个勤政的皇帝,并非一个好皇帝。

有人分析了朱家政权灭亡的原因:“自崇祯上位第一年开始,北方地区就大旱不断,而与此同时,因大旱情况的发生,各地也爆发了十分严重的瘟疫。”——想想中国的瘟疫和清零政策对社会和企业的打击。

“在明末时期,各地的农民纷纷开始对国家政权产生了觊觎之心,而在这个时候,崇祯皇帝的一大部分精力也不得不被农民军牵扯。”——中国现在倒是还没有明显的内部造反力量,但是中共依然投入巨额经费和人力维稳,拚命箝制民间言论,压制民间反抗,还在把各种金融、房地产等受害者也逼成政府反对者。同时,中共在国际上制造的敌人范围之广,超过了任何朝代,国际关系空前紧张。

“在崇祯皇帝在位期间,整个明朝的统治已经变得风雨飘摇,由于朝廷之内两党分庭对抗,所以,想要找到一个真正可用的人才也是一件十分困难的事情。在继位之初,崇祯皇帝便剿灭了魏忠贤等集团的成员,因此在后来的日子里,文官集团的势力也开始不断膨胀。虽然说在很多人看来,大臣和皇帝之间应该是相互帮助的关系,但是,崇祯皇帝与臣子之间却处于一种既互相仇视,又互相依存利用的关系。”——当今皇上,对国务院总理都不信任和不放权,提拔的都是一些阿谀奉承之辈,只会拿农民工和普通大学生当作低端人口。

“对于崇祯皇帝来说,虽然他有着十分远大的志向,也希望能够凭借自己的力量,挽救明朝的发展态势,但由于他本人性格猜忌多疑,对大臣的态度并不是很好,所以,在崇祯皇帝在位期间,整个国家的政治统治也出现了许多错误。”——想一想当今皇上执政十年来的各种烂尾工程,以及现在对网际网络大厂、教培行业的打击。

《圣经》中说:“已行的后必再行,已来的后必再来,日光之下并无新事。”历史总是惊人的相似,不知道,结果也会相像吗?

《秦鹏直播》制作组

(责任编辑:刘明湘)

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